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CVC:2.85亿美元收购韩国第二大酒店预订平台

作者:品橙旅游

英国私募股权CVC Capital Partners将以超过3400亿韩元(约合2.85亿美元)的价格收购韩国第二大住宿预订App经营商With Innovation的控股权,并将与少数股东谈判,以将其在这家初创企业的股权提高到80%。

【品橙旅游】英国私募股权CVC Capital Partners将以超过3400亿韩元(约合2.85亿美元)的价格收购韩国第二大住宿预订App经营商With Innovation的控股权,并将与少数股东谈判,以将其在这家初创企业的股权提高到80%。

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根据8月1日投资银行信息,CVC已经签订协议同意收购With Innovation Corp. 52%的股份,后者经营酒店预订平台Good Choice,CVC将收购的这些股份来自With Innovation前CEO Myeong-seob Sim和子公司。

CVC计划在8月完成此次收购,这将是其在近五年内首次收购韩国企业,上一次在韩国进行的交易是2014年收购快餐特许经营商肯德基的业务。此次交易也是全球投资公司首次收购韩国住宿预订平台。

CVC对With Innovation的估值超过3000亿韩元,根据这一估值,52%的股权价值约为1560亿韩元。

With Innovation成立于2015年,韩文Yeogi Eotta,意为“这里如何?”

为了将控股提高到80%,CVC与首尔私募股权企业JKL Partners展开了谈判,因为其拥有18%的股份,同时进行谈判的还有其他由韩国风投公司组成的金融投资商。比如 Korea Investment Partners、 Mirae Asset Capital和Mirae Asset Venture Investment。

除了预计以2400亿韩元收购80%的股份,CVC还计划斥资1000亿韩元收购With Innovation的新股。如果JKL Partners出售持有的全部股份,将获得540亿韩元,其当初投资的240亿韩元在三年内翻了一倍。

在工作时长压缩以及旅游和休闲活动支出增加的推动下,韩国领先的住宿租赁平台年收入实现了两位数的增长。

对于With Innovation而言,其在2018年的收入与三年前相比翻了三倍达到686亿韩元,每月活跃用户达到280万人次,平台注册房源达到5万处。

但是,2018年,With Innovation亏损了116亿韩元,因为与Yanolja竞争带来的巨额营销支出抵消了收入。

今年6月,Yanolja获得新加坡主权财富基金GIC和Booking Holdings领投的1.8亿美元,估值达到10亿美元。Yanolja亿重塑韩国情侣酒店概念而闻名,改变了情侣酒店以往不好的形象,而且已最低的成本吸引了年轻游客,Yanolja已成为韩国使用率最高的预订服务之一,可以提供约2万间客房,同时Yanolja也开始依靠海外市场发展业务。在经营方面,Yanolja称在过去五年内年收入增长率超70%,2018年收入达到1885亿韩元,几乎是2017年的两倍,但亏损率近50%,达到193亿韩元,所以Yanolja的经营目前还没有盈利。

进行融资的同时,Yanolja还与Booking Holdins签订了合作协议,其客户可以通过Agoda和Booking等平台预订住宿。

尽管酒店预订业务出现亏损,但韩国的在线旅游预订市场将实现进一步发展,因为在线预订业务的渗透率占总的住宿预订的30%。(编译:品橙旅游 Rose)

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