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上市一周年,同程艺龙疾行

作者:品橙旅游

2018年11月26日,同程艺龙(0780.HK)在港股挂牌上市,IPO发行价定为9.8港元。今天,同程艺龙迎来上市一周年,大概没有比三季度营收和净利双双实现大幅增加更好的礼物了。财报显示,同程艺龙三季度营收20.62亿元,同比增长22.3%,经调整净利为4.19亿元,同比增长33.2%,经调整EBITDA达5.47亿元,同比增加27.7%。

【品橙旅游】2018年11月26日,同程艺龙(0780.HK)在港股挂牌上市,IPO发行价定为9.8港元。今天,同程艺龙迎来上市一周年,大概没有比三季度营收和净利双双实现大幅增加更好的礼物了。

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2019年Q3,交通票务服务依然是重心

跳一跳,能够到

11月25日晚,同程艺龙截至2019年9月30日的第三季度财报新鲜出炉。财报显示,同程艺龙三季度营收20.62亿元,同比增长22.3%,经调整净利为4.19亿元,同比增长33.2%,经调整EBITDA达5.47亿元,同比增加27.7%。

2019年上半年,按照合并基准,同程艺龙营收33.74亿元人民币,同比增长19.1%,经调整EBITDA 10.56亿元人民币,同比增长36.8%。经调整净利润为7.94亿元人民币,同比增长26.3%,相当于2018年全年净利润的70%。上半年完成交易额772亿元人民币,同比增长33.3%。

品橙旅游发现,同程艺龙2019年前三季度的经调整净利润,已经超过了其2018全年的数字(11.4亿元人民币)。一年前带着盈利光环上市的同程艺龙,依然保持着自己的优势:拥有背靠腾讯和携程在流量和产品上的保障,和作为一家互联网公司的技术和服务自信。

吴志祥曾在同程商学院的课程中表示“要给自己一个能够让自己愿意去跳一跳的目标”,而这个目标,不是好高骛远的,而是跳一跳就能够到、能实现的。

但同程艺龙这一跳,“一不小心”就超过了“跳一跳”。于是“同程艺龙酒店机票火车”蝉联2018年9、10、11、12四个月微信小程序榜单第一,以阿拉丁指数10000的成绩实现“四连冠”。目前,同程艺龙已经形成了“主小程序+子小程序+公众号”三角形流量闭环,让用户的不同需求在流量闭环中进行流动和满足。

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同程艺龙上市一年以来的股价走势

技术+服务,连点成面

上市一年以来,同程艺龙在强化交通票务产品、发力住宿预订服务之外,不忘加强同业合作,朝着智能化、技术驱动和智能驱动的方向改变提升效率,践行ITA战略。

同程艺龙2018年12月3日起开通95711客服热线,这是工信部正式颁发的具有权威资质的专属热线,用于机票、酒店、火车票、汽车票,租车用车等交通住宿业务的服务咨询及提醒,并预留旅游产品类服务入口,以满足同程艺龙客户的一站式出行服务。

在机票方面,2018年12月4日,同程艺龙与Kiwi.com达成全新的战略协议,进一步促进在全球航班预订领域的合作。之后,同程旅游还携手TravelRight向乘客提供智能化航空延误理赔服务,通过升级其机票售后服务机制,为中国乘客赴欧旅游的出行权益带来保障。

2019年1月,同程艺龙在备战春运的同时发布“全域通”产品,这一产品由酒店通、景点通、机场通、铁路通和景区语音导览五大产品矩阵组成。通过1:1手绘和3D还原酒店、景区、机场、火车站周边设施,室内外导航,VR技术帮助用户获取实时,准确的信息。

针对火热的民宿市场,同程艺龙在今年1月底也正式对外推出了旗下民宿平台“懒猫民宿”,并上线了独立的微信小程序“懒猫民宿”,业务覆盖国内热门旅游目的地超过50万家特色民宿,未来将覆盖更多出境旅游的热门目的地。3月,同程艺龙与途家网签订新采购协议,深化战略合作关系,联手打造微信生态下的民宿预订平台,拓宽民宿流量渠道。

通过住宿服务升级,同程艺龙不断探索ITA转型道路。4月份,继打通机票、火车票、酒店、汽车票抵现功能以后,同程艺龙会员里程又新增酒店增值服务兑换功能,至此,其已实现全渠道里程互通。随后同程艺龙与与微信支付达成战略合作,为消费者提供先住后付、到店入住免押金等酒店预订服务,也是水到渠成。

同月,同程旅游与西日本铁道达成独家合作,于国内市场独家开售“SUNQPASS票”,进一步扩充日本目的地玩乐产品的品类,加快部署海外目的地碎片化产品和服务。

同程艺龙与马蜂窝旅游网在春夏之交达成战略合作,打造从UGC到一站式出行平台的闭环模式。以此为基础,10月正式上线的“高铁游”频道,全面整合了交通、景点门票、酒店等高铁游专享相关资源。这种差异化增值服务,增强了公司弯道超车的核心竞争力。

同程艺龙在赋能商户营销方面也动作频频。继6月发布酒店基于搜索场景的营销产品“带客宝”后,7月份与腾讯广告共同推出了“同腾生态”和旅游行业首款智能数据产品“同腾罗盘”。同程艺龙旗下酒店轻加盟品牌OYU(我寓)更是喊出豪言壮语,将以全力赋能单体酒店、轻加盟稳健发展为目标,为中小单体酒店免费提供六大体系支持,计划在2019年底前完成全国2500家酒店签约,初步实现品牌规模化布局。

7月30日,同程邮轮首次推出人工智能管家服务,通过“人工智能+服务”的创新模式,为用户打造一个从预订到出游的优质便捷服务体验,为行前准备工作带来双重保障。

在酒店方面,同程艺龙近日先后与中国中旅酒店集团和开元酒店集团签订战略合作协议,打通双方会员和实现权益共享,并在产品创新、品牌营销等方面展开深度合作与全新探索。

同程旅游还先后围绕酒店住宿(同驿贷)、文旅及交通出行等旅游业态推出了多个融资服务产品,预计同程金服2019年产业金融的整体融资规模达到10亿元人民币,争取未来3年实现百亿级的目标,携手合作伙伴更好地服务于实体经济和中小微企业,促进行业稳健发展。

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房间里的大象

2019年3月11日,同程艺龙获纳入恒生综合大中型股等指数的成份股,这意味着市场认可同程艺龙的业务表现和未来增长前景,或提升公司在资本市场的影响力。不过,机会和风险总是同时存在的。

目前,来自腾讯平台的流量导入是同程艺龙的核心竞争力之一。据悉,同程艺龙2019年三季度平均月活用户(MAU)达到2.34亿人,同比增加13.4%,平均月付费用户(MPU) 2980万人,同比大增31.9%。在今年8月份,同程艺龙平均月活用户超过2.5亿,平均月付费用户超过3000万,均创下了历史新高。对此,腾讯平台的流量导入功不可没,但这种高速增长并不会一直存在,挖掘完存量的潜力,还要依靠增量实现可持续增长。

同程艺龙8月底升级付费会员产品,着力打造“黑鲸会员”体系,并引入腾讯视频VIP权益,所对标的是低线城市用户,而携程的新用户增长大部分也来自低线城市,同业竞争的问题似乎避无可避。

宏观经济环境的负面影响给旅企带来了不小的压力。国内外在线旅游龙头企业的第三季度财报中均出现了增速放缓,股价也经历了不同程度的下挫,市场中规模较小的参与者自然也会受到这些行业风向标的影响。

同程艺龙以盈利状态上市对其是利好,但上市并不代表一劳永逸,同时也要承受各方面更大的压力。对于交通票务收入占据总收入的大头的同程艺龙来说,如何借助这股强劲流量,提升其他业务的交叉销售率,继续挖掘多场景旅游出行需求,还有很长的路要走。

国内在线旅游市场经历了几波鏖战与上市热潮,已经形成差异化竞争的大趋势,而这一年同程艺龙也的确对得起“小程序上市第一股”的名头,亦在交通票务、住宿预订、亲子游、会员制和产业金融等方面全面开花,实现各个业务板块良好的协同效应,真正成为了服务品类齐全的一站式旅行服务平台。(品橙旅游 Cathy Liu)

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