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疫苗将至,旅游业翻盘?

作者:品橙旅游

截至北京时间11月10日2时46分,美国新冠肺炎确诊病例累计超1000万例,而在网线另一端,一则消息引爆全球,世界迎来狂欢。北京时间11月9日晚,辉瑞制药宣布,与BioNTech共同开发的新冠mRNA疫苗三期临床证明能有效阻止90%的感染,意味着距离疫苗生产又进一步。

【品橙旅游】截至北京时间11月10日2时46分,美国新冠肺炎确诊病例累计超1000万例,而在网线另一端,一则消息引爆全球,世界迎来狂欢。

北京时间11月9日晚,辉瑞制药宣布,与BioNTech共同开发的新冠mRNA疫苗(以下简称“疫苗”)三期临床证明能有效阻止90%的感染,意味着距离疫苗生产又进一步。

受该消息影响,全球股价飙升。

消息发出当晚,欧股全线暴涨,美股盘前爆发,道指期货涨超5%,标普500指数期货涨逾3%。欧股涨幅扩大,西班牙IBEX35指数涨超7.5%,意大利富时MIB指数涨超6%,德国DAX指数涨超5.5%,法国CAC40指数涨约7%。

除大盘指数不断创新高外,全球旅游上市公司的股价也同步实现全线飘红的“盛况”。

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上市旅游企业的救命稻草

在疫苗取得重大成果的那天,辉瑞公司董事长兼首席执行官艾伯乐(Albert Bourla)说,对科学和人道而言,这一天是伟大的日子。这话说得实在不错,对旅游业来说,这是绝对是值得铭记的一天。在这一天,上市旅游企业终于迎来久违的股票暴涨。“此次疫苗对旅游板块整体的影响,更多是在情绪层面,因疫情前旅游各细分板块的恢复情况已较为优质,疫苗进展一定程度上将加强后续旅游市场恢复的确定性,并提供保障。”某证券公司内部人员表示。

数据显示,美股开盘道琼斯指数一度突破历史最高点。截至北京时间11月10日凌晨5时,美股收盘,道琼斯指数达到29157.97,上涨2.95%。

具体到各细分市场,OTA、酒店、邮轮、航空板块的集体涨幅均较为显著。

截至本周一,美股知名OTA、酒店、邮轮公司股票上涨情况:

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在疫情黑天鹅影响下,全球的旅游细分领域日子并不好过。但细算来说,航空公司受到的打击是最大的。

10月有外媒报道,全球已有43家商业航空公司破产,接近2019年全年的46家,且预计未来几个月将有更多公司破产。

除采取裁员、带薪休假的方式缓解运营压力外,越来越多的航司将宝压在了即将研发成功的疫苗上。9月,美联航CEO斯科特•柯比(Scott Kirby)在接受采访表示,航空业的复苏将不得不等到新冠疫苗获得批准并广泛使用之后,复苏时间点预计是到2021年底。

因此,疫苗的利好消息让国内外航空股集体大涨。

截至本周一,国内外知名航司股票上涨情况:

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总体来看,受疫苗因素正向刺激最大的板块主要为连锁酒店板块、国内休闲度假游板块及出境游板块。因连锁酒店与商旅需求紧密关联,商旅需求的提振对连锁酒店业绩恢复有直接关联,而疫苗进展一定程度上会促进商旅趋向正常化的情绪;国内旅游目前处观光游向休闲度假游转型阶段,优质休闲度假产品的需求快速崛起,出境游主要因疫苗信息使海外疫情迎来缓解预期,出境游相关限制存在逐步取消的预期。同时,复星旅游文化集团助理首席财务官、投资者关系负责人庄白如表示,疫苗的问世会使具有全球运营的旅游企业最大程度受益,因此复星旅文对明年夏季滨海度假村的业绩反弹相对乐观。

疫苗再好,也是“锦上添花”

说起疫苗利好带来的股价上涨,不得不提复星医药。复星医药是疫苗研发的合作方之一,关于合作研发疫苗90%的有效率,复星医药全球研发中心总裁回爱民在电话会议中表示,超出预料,喜出望外,“历史上能达到90%保护水平的疫苗,应该也是非常少见的。”回爱民解释,美国的FDA和其他国家的监管部门定的标准是,如果疫苗研发出来能够保护50%的人群,那么就是说在这种情况下是有效的就可以批准上市的,mRNA新冠疫苗当时设计实验的时候,保护率是60%的目标,而每年都打流感疫苗的保护率也就是70%左右。

受消息影响,11月10日讯,复星医药港股高开近15%报收37.6港元。截至北京时间11月10日收盘,复星医药报收56.66元/股,涨幅为10.00%。值得注意的是,“疫苗”这把火也烧到了复星的文旅产业,截至北京时间11月10日收盘,复星旅文报收7.180港元/股,涨幅为12.01%。

对文旅产业股票飘红,庄白如透露,旅游相关产业标的的短期冲高一定程度上来源于出游及商旅正常化情绪的预期,而年内整体的恢复行情以及未来长期的成长逻辑仍然来自于各板块和标的自身基本面的优化以及边际改善,龙头护城河和优势不断提升带来集中度提升,消费升级及旅游相关需求的转变为优质企业及市场带来机会,长期上涨逻辑仍将是公司基本面作为驱动,疫情恢复后国内旅游企业的修复在此前已展现良好和强劲的势头。

复星旅文发布第三季度业绩数据显示,复星旅文度假村运营业务的营业额为11.43亿元,已恢复至上年同期的32.5%。

报告显示,截至2020年9月30日,复星旅文重新开放的度假村容纳能力约占去年同期的47%。旅游目的地运营业务也持续恢复增长,今年第三季度旅游目的地的营业额同比增速达约29.8%。同时,得益于营销及成本管控,今年第三季度,三亚亚特兰蒂斯客房平均每日房价达2401.5元,平均入住率达91.4%。三亚亚特兰蒂斯于第三季度接待的游客访问人次达约180万,与2019年同期相比,增长约13.3%。

疫苗虽好,也不是万能药。

值得注意的是,疫苗的提振作用并没有延续很久。截至北京时间11月11日5点,多个旅游细分领域的股票已呈现下降状态。

在新冠mRNA疫苗利好消息出现后,疫苗有副作用的新闻也掀起一股热潮,“高烧”“浑身疼”“无力”的负面词汇与疫苗一同出现,业内在期待疫苗带来的利好时也在迫不及待地讨论疫苗何时才能运用到现实,一时间,“疫苗热”被泼了一盆冷水。

同时,有大量相关业内人士纷纷表示,疫苗成果的推出更多是落地后为国内旅游业正常发展提供了保障和健康的环境,预计较难产生长远的影响或旅游消费习惯的改变。

不过,该证券公司内部人员也认为,尽管疫苗的热度不会持续很久,但一定程度上会加速某些原先就产生的行业趋势。

如休闲度假游的崛起,旅游体验和内容赋能的加速,科技化和数字化转型等,近年来国内市场也一直在推动旅游业转型升级,未来国内旅游将朝向优质休闲度假、综合体验提升、全域旅游崛起、内容赋能突出等趋势前进,旅游市场监管及质量也进一步提升。

新冠mRNA疫苗的出现就像给市场打了一剂强心针,不论“药效”能持续多久,重新沸腾起的旅游潭水也能重新活跃一阵。于此时而言,疫苗的出现更多的则是一种象征,象征着旅游业的不甘寂寞,象征着人们对旅游市场的向往,也象征着旅游人的永不服输。(品橙旅游 Yangqi)

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