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众信:拟定增28亿发力5大平台购北京周游天下

作者:品橙旅游

众信旅游5月18日晚间发布定增预案,公司拟以不低于52.70元/股的价格向控股股东冯滨等不超过10名的特定投资者发行不超过53,130,929股,募集资金不超过28亿元。募集资金将主要用于投资目的地生活服务平台、“出境云”大数据管理分析平台、出境游业务平台、海外教育服务平台、出境互联网金融服务平台建设以及补充流动资金。

【品橙旅游】众信旅游5月18日晚间发布定增预案,公司拟以不低于52.70元/股的价格向控股股东冯滨等不超过10名的特定投资者发行不超过53,130,929股,募集资金不超过28亿元。募集资金将主要用于投资目的地生活服务平台、“出境云”大数据管理分析平台、出境游业务平台、海外教育服务平台、出境互联网金融服务平台建设以及补充流动资金。

其中公司董事长、控股股东兼实际控制人冯滨,董事郭洪斌(竹园执行董事),以现金参与认购,且拟认购数量均不低于总数的10%。公司股票于5月19日复牌。

 

公告显示,目的地生活服务平台、“出境云”大数据管理分析平台、出境游业务平台、海外教育服务平台、出境互联网金融服务平台建设以及补充流动资金项目分别需投入29,402.74万元、56,299.58万元、135,518.24万元、23,608.74万元、15,265万元以及20,000万元,此次募集资金拟分别投入29,402万元、56,210万元、135,515万元、23,608万元、15,265万元以及20,000万元。

稳扎出境游市场 业务相互促进

在出境游领域,公司将继续抓住市场快速发展的黄金时机,继续深耕“以服务品质为前提,以产品为核心”的经营理念,继续强化“批发零售一体,线上线下结合的多渠道运营”的发展战略,形成出境游批发、出境游零售、商务会奖三大业务相互促进,协同发展的格局。多渠道、立体式完善渠道端布局,拓展出境游销售业务的同时,建设特色产品项目,丰富出境游产品类型。众信旅游立志于打造出境游业务平台,将移动互联网、大数据、电子商务平台与旅游产业更加深入结合,对传统的旅游行业模式进行改造和扩充,符合国家支持旅游产业发展的政策导向和“互联网+”的发展战略。

发力目的地生活服务平台 落地目的地资源

在目的地生活服务平台的构建上,众信旅游将收购及增资获得德国开元全资控股股东北京周游天下国际旅行社有限公司51%的股权,并投资2.19亿元建设海外目的地生活平台。北京周游天下国际旅行社有限公司以“德国开元”为品牌运营,通过开元旅游网为主要销售渠道,凭借欧洲大巴游为基础,加之拥有丰富的旅游产品服务及极强的境外资源采购能力,目前已经成为欧洲当地生活O2O服务平台。因其对欧洲本地资源的掌控,以及自身的技术平台优势,为海外当地华人与中国出境游客提供各项优质的欧洲旅游服务。

由于海外目的地生活服务平台搭建具有多样性、碎片化、区域广等特点,本次募集资金投资项目将是众信旅游搭建目的地生活服务平台的开端,未来众信将紧跟市场脉络继续大力打造目的地生活服务平台的建设。

资料显示,周游天下主营境内旅游、境外旅游、机票代理等业务,发展重点为出境游(以德国为主),宣称已设计超过50条线路和主题游,线路是从最北边的芬兰到最南边的地中海。周游天下也为客人定制个人线路。

经评估,周游天下2015年4 月30日的资产、负债评估结果如下所述:资产账面值为1,473.16 万元,评估值为 1,464.67 万元,评估减值 8.49 万元,减值率为 0.58%。负债账面值为807.92万元,评估值为807.92万元。全部股东权益账面值为 665.24 万元,评估值为656.75万元。

携手新东方 联合投资留学移动互联网项目

众信旅游将成立专业的游学业务部门,开拓、发展游学业务,实现公司国人海外生活服务商的发展战略,抢占游学市场份额,丰富游学、留学产品,业务结构调整,为消费者提供专业的产品、安全的行程、温馨的服务体验。此前,众信旅游已与北京新东方教育科技(集团)有限公司下属基金北京东方卓永投资管理有限公司合作,共同投资天津异乡好居网络科技有限公司,聚焦于留学移动互联网布局,进行产业链整合和留学生生态圈在异乡好居下设三大平台,分别是:(1)留学神器、(2)有好居(uhouzz.com)、(3)留学小贷(liuxuexiaodai.com)。在此基础上,众信旅游本次募集资金将投资建设海外教育服务平台项目,包括独立的海外游学总部中心及28个省级营销服务中心,线上营销渠道及管理系统等,在游学市场迈出有力一步,为游学市场平台搭建打下坚实积淀。

搭建“出境云”大数据管理分析平台 运用互联网信息数据

“出境云”大数据管理分析平台,是众信旅游未来新一代的旅游信息解决方案,其中包含营销中心、产品中心、财务中心、服务中心、资源中心、决策中心六个子系统,为众信出境游业务平台、目的地生活服务平台、海外教育服务平台、移民置业服务平台和出境互联网金融平台等子平台提供接口,实现资源、客源、渠道的统一管理,对出境游、商务会奖、游学及留学教育、移民置业、医疗体检、出境及海外金融、保险等各类出境服务业务客源地和资源地大数据进行管理分析,发现消费者需求,从而更好的服务消费者。同时整合内部业务部门及业务流程,为各类出境服务业务提供全方位后台支持,为企业全方位的管理提供有力保障。该平台的建立将大幅提高员工工作效率,协调各部门间的工作进程,降低业务难度,实现收益最大化,进一步提升众信旅游企业的核心竞争力。

深耕出境互联网金融服务平台 提升一站式金融服务

出境游及其他出境服务产业链上下游具有大量的融资和结算需求,出境服务的客户也具有大量的支付、外币现钞和外币卡使用的需求。作为北京旅游行业首家涉足货币兑换业务的旅行社,众信旅游已在金融服务行业打下良好基础。此次,更将在满足出境服务客户上述金融需求的基础上,结合出境服务业务产业链上下游资金交易结算特点,为上下游客户提供供应链金融服务,为供应链所有成员提供系统性融资安排及资金结算,满足出境服务消费端和供应端的各类资金交易需求,最终形成完善的出境互联网金融服务平台。众信旅游为客户提供出境服务的同时配套相关金融服务,将极大地提高客户便利度,一站式服务将满足客户需求,也为日后众信旅游业务长期稳定发展起到促进作用。众信旅游将通过旅游金融业务的发展创造新的盈利增长点,实现公司盈利模式的多元化。通过本次募投项目,众信旅游拟收购具有预付卡发行资质和网络支付资质及银行卡收单资质的第三方支付公司,对控股子公司乾坤运通进行增资,建设实体网点,申请全国范围外币兑换特许资质。通过上述募集资金投资项目实施,众信将围绕现有已经提供服务的数万左右的客户,以及未来更为庞大的出境服务客户群体,满足客户外币卡支付、境内外网络支付等第三方支付需求,提供外币兑换等金融服务,将为众信旅游出境互联网金融服务平台打下坚实基础。

公司表示,随着国内中产阶级人群的进一步增加,中产阶级消费需求的结构不断变化,单纯的出境旅游不再是唯一目的游学及留学教育、医疗、移民、置业、出境金融等出境服务市场将不断扩大。据国家旅游研究院预测,到2020年出境游人数将达2亿人次;2014年我国留学人员总数为45.98万人,产业规模约达到了2,000亿元;全球医疗健康旅游产业规模已经占全球旅游经济总规模的近15%;中国已经成为世界第四大移民输出国,行业广度和深度的发展与成熟均反映了未来国民出境服务需求的广阔前景和发展空间。

在上述有利的宏观环境下,公司将通过实施本次非公开募集资金投资项目,积极拓展出境旅游、商务会奖、游学及留学教育、移民置业、医疗体检、出境及海外金融、保险等各类出境服务业务领域,加强目的地资源及客源地渠道两头布局,建设全新的“出境云”大数据管理分析平台,打造上述各类出境服务业务平台及目的地生活服务平台,在国内领先的出境旅游运营商基础上实现战略升级,力争成为目前国内A股最具竞争力的全方位出境综合服务平台。

此次发行完成后,通过前述募投项目的建设,公司有望实现多角度多方面业务延伸,覆盖出境旅游、游学及留学教育、移民置业、医疗体检、旅游金融等各类出境服务业务领域,升级成为全方位出境综合服务平台。在成功与竹园国旅重组、要约收购ClubMed、入股年假旅行、注资控股“乾坤运通”货币兑换公司、战略投资世界玖玖等一系列资本运作后,众信旅游不断加码,积极布局全产业链。

此外,本次发行将有助于强化众信旅游出境游领域中的优势,并进一步拓宽公司业务市场空间与商业模式,完善公司产业链布局,进一步提高公司的盈利能力,同时还将改善公司现金流状况,降低公司的融资风险与成本。本次非公开发行将为众信旅游战略规划和经营计划的落实提供最有力资金保障。有助于众信旅游现有业务的优化升级和新业务的顺利开展,充分发挥业务之间的协同效应,进一步强化众信旅游核心竞争力,向全方位出境综合服务平台迈出坚实的一步。

众信旅游是国内最具竞争力的出境游服务提供商之一,2014年报中,公司正式将战略升级为“中国最具竞争力全方位出境综合服务平台”。(品橙综合)

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