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黑石:或以48亿美元收购美国酒店业主LaSalle

作者:品橙旅游

据知情人士透露,在宣布出售其在希尔顿全球控股公司最后一部分股份几天之后,黑石集团就表示同意收购豪华酒店经营商LaSalle的酒店物业。此人还称,这次全现金交易中,LaSalle每股估值33.50美元,即包括债务在内共48亿美元。因交易条款保密,此人不愿透露身份。黑石集团与LaSalle的代表拒绝发表评论。

【品橙旅游】黑石集团前脚刚出了希尔顿集团,后脚就迈进了LaSalle

据知情人士透露,在宣布出售其在希尔顿全球控股公司最后一部分股份几天之后,黑石集团就表示同意收购豪华酒店经营商LaSalle的酒店物业。此人还称,这次全现金交易中,LaSalle每股估值33.50美元,即包括债务在内共48亿美元。因交易条款保密,此人不愿透露身份。黑石集团与LaSalle的代表拒绝发表评论。

选择黑石还是Pebblebrook

这份协议中的股价比LaSalle在3月27日的股价高出了大约35%,高盛集团的数据显示,黑石这一报价的溢价比美国房地产高于10亿美元交易的平均溢价(14.7%)高出两倍多。

黑石集团协议阻止了酒店信托Pebblebrook对LaSalle的收购企图,Pebblebrook一直希望与LaSalle合作创建一系列高档酒店,并与如Hotels&Resorts Inc.和Park Hotel&Resorts Inc.(希尔顿物业)这样的房地产投资信托公司进行激烈的竞争。

Pebblebrook已经公开对LaSalle进行了三次投标。其最近一次投标在4月24日完成,涉及LaSalle每股交易Pebblebrook 0.9085的股票。根据Pebblebrook上周五的收盘价计算,LaSalle每股股价为35.44美元,但根据过去一个月的成交量加权平均价格计算,实际报价大约为32.80美元/股。据知情人士透露,尽管Pebblebrook通过一些措施使其竞标价格高于黑石集团的现金要约,但LaSalle的董事会更倾向于后者的确定性。

必要的支持

然而,还不确定包括拥有酒店公司9.1%股份的HG Vora在内的LaSalle的投资者会如何看待这次交易,此次交易需要三分之二的股东支持才能继续进行。HG Vora上周敦促该公司的委托人与Pebblebrook对最终结构性条款进行谈判,特别是已经成为焦点的混合现金和股票的结构。

之前LaSalle拒绝Pebblebrook时,称其潜在收购者的股票“估值过高”,并称“对Pebblebrook的股价反映的过度乐观的增长目标极其担忧”。LaSalle还表示,对于Pebblebrook是否会满足其指导还不确定。Pebblebrook的第三次报价也是以股票为基础的,但它允许 LaSalle 20%的股东寻求现金收益,高于其第二此报价的15%。

Pebblebrook的第三次竞标是在彭博社报道包括黑石集团在内的其他潜在投标人正在公司斡旋之后提出的。3月28日,Pebblebrook在第一次报价被拒绝后,于4月中旬公布了第二次报价。自Pebblebrook首次公布其收购兴趣以来,LaSalle的股价上涨了28%,达31.90美元。与此同时,Pebblebrook的股价上涨了16%,达39.01美元。但由于LaSalle同意了黑石集团的收购要约,Pebblebrook的股价可能在周一会下跌。

据知情人士透露,如果LaSalle选择终止与黑石集团交易,就将向黑石集团交付3%的违约金,即1.12亿美元。而如果黑市集团选择终止交易,反向违约金为3.36亿美元。(编译:品橙旅游 Rose)

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