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那些还没被收购的海外度假租赁创业公司

作者:品橙旅游

度假租赁市场是当今旅游业增长最快、最令人兴奋,也最具活力的业务之一,每年增长的速度能达到35%。提到这个话题,大多数人可能会想到HomeAway、Booking.com和Airbnb。虽然这些公司是市场领导者,但这个市场是如此分散,以至于小型运营商有足够的空间。数据显示,全球约有11.5万家度假租赁公司,有60%位于欧洲,2.3万家在美国,世界其他地方也有20%。

【品橙旅游】度假租赁市场是当今旅游业增长最快、最令人兴奋,也最具活力的业务之一,每年增长的速度能达到35%。提到这个话题,大多数人可能会想到HomeAway、Booking.com和Airbnb。虽然这些公司是市场领导者,但这个市场是如此分散,以至于小型运营商有足够的空间。数据显示,全球约有11.5万家度假租赁公司,有60%位于欧洲,2.3万家在美国,世界其他地方也有20%。

从业务运营方式到租赁客户类型,度假租赁市场在很多层面上都在变化,在履行承诺的方面面临着独特的挑战,而支撑整个生态系统的是不同的技术网络。在这个分散的市场中,技术将成为提升客户体验的关键。从业者有必要了解这个复杂系统的运作方式,和这个技术市场中的众多利益相关者及彼此的差异。

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目前度假租赁主要有三种模式:

1、客户到客户(C2C)模式:“C2C”模式即Customer to Customer,是在网络平台上客户和客户之间的直接沟通。租客在线搜索、预订、网上付款、线下入住房。Online to Offline这种线上支付购买线下产品或服务,下线后再去享用,如Airbnb。

2、管理公司到客户(B2C)模式:“B2C”模式即Business to Customer,管理公司和网站对客户提供服务。各个管理公司收集房源,在酒店式公寓或是小户型小区集中收集10套左右房源,经过网站派专业人士实地验房,达到管理公司对应的入住标准后双方达成合作意向,房间交由管理公司作为经营管理,客房的清洁保养及给付钥匙服务等皆由管理公司负责,而公司网站则把房屋的信息公布于网络平台,并负责网络维护和网站的推广。

3、托管公司到客户(N2C)模式:“N2C”模式即“Nominee to Customer”,托管公司对客户提供服务。比如以投资、休闲度假或者退休后作为第一住房的空置房。业主只是每年冬季居住三四个月,或是夏季在海滨城市小住几日,其余时间房屋基本空置。业主把空置房长期交予托管公司,由托管公司对房屋进行统一维护和经营。这些公司在休闲度假城市收集大量房源,从出租、交易到线下的物业管理均由公司统一安排,客源市场相对高端、商务。(以上部分参考:薛奕妹《我国短租房旅游市场发展初探》)

那些至少进展到A轮的海外度假租赁创业公司:

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Vacasa是那些试图在市场中分得一杯羹的企业之一,对于首席执行官Eric Breon来说,最好的方法就是坚持传统。在Airbnb出现之前,海滨别墅、滑雪公寓等等早就存在了,Vacasa不像Airbnb那样充当市场,而是为房主管理整个租赁过程,竞争类型不同。在美国,有44%的第二套住房是由专业人士管理的,而美国住房调查显示,25%-35%的第二套住房被用作额外的收入来源。

租赁技术供应商Hostfully分析,全球约有70%的度假租赁公司拥有1到19个房产,10%的投资组合中有超过100个房产,20%拥有20-99个房产。这相当于中型(20-99)和小型(1-19)公司约有10.4 万家。

去年完成了C轮融资的HomeToGo的CEO Patrick Andrae认为,许多人搜索度假租赁的方式与酒店不同,这从Airbnb的用户界面与Trivago的结构不同就可以看出,网站要以租赁客户对决策的研究和思考的方式进行优化,而不是酒店预订者。这家总部位于柏林的公司拥有150名全职员工。去年夏天,它宣称在其核心欧洲市场的取得盈利,声称他们每个月都会向全球合作伙伴提供超过2000万用户,在澳大利亚、俄罗斯、墨西哥和美国都很活跃,过去三年的收入增长了2201%。

总部位于慕尼黑的元搜索引擎Holidu,活跃于21个国家,公司的大本营在欧洲,在美国、巴西和其他地区也有增长。它宣称与HomeToGo、Tripping或其他创业公司相比,其平台上有更多的小型物业经理。Holidu的CEO Johannes Siebers曾表示,度假租赁的元搜索对消费者而言比其他类别更有价值,因为供应更加分散,就使得比较更加困难。Siebers称,一家公司通过与三大全球分销系统建立联系来开展机票元搜索业务是相当容易的,类似地,一家公司若想创建一个酒店元搜索网站,只需与主要酒店连锁绑定数据来源以获得大量库存,过程也不是很复杂。但在非标住宿方面,没有相应的快速数据来源。

把度假租赁作为旅游行业品牌来经营

没有一个旅游品牌是一个孤岛。住宿市场在过去十年中有所扩大,部分原因是度假租赁行业不断增长。然而,无人通晓度假租赁将如何适应更大的旅游生态系统,或者谁将最终“拥有”度假租赁空间。

如果一家度假租赁公司要真正作为品牌起飞,就必须在“住宿接待”和“忠诚度”上做文章,而不仅专注于预订时间表和房屋管理。谷歌和亚马逊这种大型科技公司正在进行一场战斗,所有旅行的利益相关者都必须学会围绕这些平台一起玩。与他们竞争的唯一方法是学习如何使用它们,学习数字营销游戏的规则,而不是硬碰硬。

如Vacasa和Airbnb这样的共享经济平台帮助度假租赁业主和管理团队在线营销他们的房产, 与此同时,度假租赁网站利用新技术迎头赶上并与酒店竞争。毫无疑问,Vacasa或TurnKey不是也永远不会成为亚马逊或谷歌这样的公司,但业者有机会将利基度假租赁公司从库存仓库转变为更接近酒店品牌的东西。度假租赁公司正迅速成为其自身的旅游技术运营商,拥有自己的创新者和垂直特定的品牌体验,可与酒店品牌相媲美。

现在是世界各地的“Vacasa”和“TurnKey”们开发用户或客户基础的时候了,他们需要将度假租赁作为一种独特的服务,并忠于其品牌:首先,在度假租赁领域将自己差别化;其次,在核心度假租赁服务之上提供一个忠诚计划、旅游俱乐部或者类似的增值服务。

即使是短期度假租赁,如今的旅客的期望也不仅仅是交易预订。他们期望获得品牌承诺,即品牌亲和力与忠诚度,这最终能转化为度假租赁品牌的品牌资产。新品牌们将不得不在度假租赁市场之外、在更大的旅游生态系统中竞争并增加价值。谷歌、亚马逊、优步、Airbnb等公司正在这样做。

如果没有亚马逊和谷歌的庞大预算或资源,度假租赁创造品牌亲和力的最快捷、最有效的方式,是通过第三方计划和合作伙伴关系,如忠诚度计划和旅游俱乐部,可以利用软件即服务(SaaS)平台和API集成将度假租赁连接到更大的旅行生态系统。

并非每个度假租赁品牌都具有Vacasa或Airbnb的规模和范围,但他们可以拥有自己的网站、忠诚度计划和App,并使用旅行技术将其品牌体验与其他旅游渠道和品牌联系起来。这一领域的一个成功案例是像美国运通这样的金融服务公司,通过联合品牌信用卡和常旅客计划与旅游业建立了长期而富有成效的合作伙伴关系。数量固然重要,但在驱动预订量方面,最重要的还是质量,简单粗暴的屏幕抓取没有太大的意义。

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运营效率与营销挑战

让租赁变得更容易可能是未来几年最重要的变化之一。所有平台的目标都是尽可能为业主赚取最多的钱,同时确保客人的满意度。为了做到这一点,有数十种产品和服务可以降低管理租赁的工作量:按需清洁服务、礼宾人员、专业管理人员、自动门锁技术、安全系统、收入管理软件和度假租赁管理软件等等。现在有几十种产品和服务正在竞争,为出租业主和管理人员提供更有利可图的业务。

另一个提升核心运营效率的是即时预订的流行。为了增加需求,预订需要对客人和租赁经理都是有效的。在最广泛的库存中启用即时预订可以提高盈利能力和满意度。度假租赁公司可能需要在软件上花更多的钱来管理运营、分销、定价等等,因为与酒店相比,度假租赁所面临的不确定因素更多。

事实上,巨头们正加快步伐,以消除竞争并抓住机遇。2017年,Airbnb开始与Tripping合作开展广告合作。2018年4月,万豪与Hostmaker合作,在伦敦开展房屋共享试点。同月,精品国际酒店宣布与RedAwning合作,以扩展其投资组合。2018年8月,谷歌称将与在北美和欧洲的1万多个目的地拥有超过10万个度假租赁房屋库存的RedAwning开展项目合作,让度假租赁经理更容易购买关键词广告(AdWords)。

和同行不同的是,HomeToGo将电视广告作为推动需求的一种方式。 分析公司iSpot.tv称, 2018年1月,他们在仅在美国就在全国电视广告上花费了100万美元。Tripping、Holidu和Hundredrooms也在一些市场上尝试过电视广告。不过,用电视广告和巨头们竞争可是个很贵的玩儿法,毕竟Expedia旗下的度假租赁网站VRBO动辄调用几百万美元打电视广告。

电视广告预算对年轻的创业公司来说可能是奢侈品,不过,许多搜索度假租赁的人开始在谷歌或Facebook上搜索,更便宜的搜索引擎营销和社交网络努力仍然是创业公司获得市场份额的有效渠道。

谁将出局

许多投资者担心创业公司的模式与谷歌等巨头的商业计划重叠,从而无法生存。而有的人认为度假租赁的利润比较可观。业内人士表示,虽然平均价格不如酒店高,但租金利润平均约为10%。分析也发现,业主支付给预订平台的平均佣金约为10%(Airbnb在低端市场为9%,Booking.com在高端市场高达18%)。加上租赁住宿的交易金额往往高于酒店住宿,这使得整体收入之潜力颇为可观。Hostfully估计,管理着超过100个房产的度假租赁公司得到了80%的技术和渠道佣金。

但是度假租赁元搜索或管理公司能取得巨大的成功吗,能否有不止一家企业获得全球性的瞩目,发展成Kayak或Trivago那样的公司?在Enrout、iWannaVacation、Vacayway、Vakast和Zilyo等失败的名字已经列了一大串的情况下,或许未来能出现一家巨头和几家利润丰厚的小公司并立的情景。就像住宿业的其他品牌正在做的那样,度假租赁品牌需要战略性地提供有价值的新产品,如忠诚度计划和旅游俱乐部。度假租赁公司永远不应忘记,热情待客才是他们真正的业务,他们的收入潜力最受品牌定位的限制。(品橙旅游 Cathy Liu)

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