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Airbnb:IPO计划回归正轨,或考虑借壳上市

作者:品橙旅游

Chesky称银湖和Six Street等投资商认为现在的Airbnb更具吸引力,原因在于其有效应对了疫情危机,而且这也是这两家私募股权公司在近几个月向Airbnb最近投资12亿美元的原因之一,Airbnb在4月进行了两轮融资,总计20亿美元。

【品橙旅游】特殊目的收购企业、直接上市或IPO,Airbnb的上市选择与投资商和员工有密切关系。但是上市计划存在不确定性,尤其是当前的疫情时期。

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Aribnb的CEO Brian Chesky称Airbnb已通过特殊目的收购企业(SPAC)获得了上市机会,近几个月,这一上市方式正在硅谷商业圈成为一种趋势。

SPAC也称为空白支票基金或空白支票交易,共同基金和对冲基金募集资金组建一家空壳公司,并在纳斯达克或纽交所完成上市,这一公司只有现金,没有业务,随后投资并购欲上市的目标企业,比如Airbnb,实现目标企业的上市,这种上市方式更直接,而不必进行投资者路演,也无需承受美国证券交易委员会(SEC)文件审查和动荡市场带来的不确定性。

Chesky称这种空白支票基金虽然存在很多年了,但仍然是一种非常新颖的上市方式,维珍大西洋和DraftKings在2019年都通过这种方式上市。

关于直接上市的方式,企业可以在不融资的情况下完成上市,也避免了巨额的银行费用。Airbnb曾考虑过直接上市,主要目的是让员工能在股票期权到期前完成兑现。

Chesky还称市场上有直接上市的先例,Spotify和Slack在2019年完成了直接上市。直接上市是纽交所为与纳斯达克争夺独角兽企业而最新修订的特殊上市规则,这类企业可以不通过上市流程发行新股或筹集资金,也不需要承销商,只要简单登记现有股票,即可在资本市场自由交易。

Chesky称尚未作出融资的相关决定,而且当前的股票市场仍然起伏不定,但他也强调,一旦市场条件得以改善,Airbnb将准备上市。

Chesky称银湖和Six Street等投资商认为现在的Airbnb更具吸引力,原因在于其有效应对了疫情危机,而且这也是这两家私募股权公司在近几个月向Airbnb最近投资12亿美元的原因之一,Airbnb在4月进行了两轮融资,总计20亿美元。

本月中旬,Airbnb对高管团队的关键职位进行了调整,希望能改善其与房东的关系。迪士尼前高管Catherine Powell担任房东管理业务的负责人,业务主要包含民宿,Airbnb现有投资组合以及体验业务,苹果营销副总Hiroki Asai担任Airbnb营销负责人。而Airbnb之所以恢复上市计划可能是因为其预订量突破疫情以来的百万大关,总的预订量也在近几周得到反弹,业务明显好转。

Chesky始终未明确上市时间,其原计划3月31日为提交上市申请的最后期限,但疫情造成的动荡市场环境终止了这项计划,然而公司员工有价值的股票期权将于年底到期,Airbnb也面临着员工要求今年年内上市的巨大压力。(编译:品橙旅游 Rose)

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