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南方航空:拟发行A股可转换债券 最多募资160亿

来源:资本邦

10月13日,资本邦获悉,港股公司中国南方航空股份(01055.HK)发布公告称,公司将公开发行160万张A股可转换公司债券,募集资金总额最多为人民币(下同)160亿元,本次发行优先配售日、申购日为2020年10月15日。

10月13日,资本邦获悉,港股公司中国南方航空股份(01055.HK)发布公告称,公司将公开发行160万张A股可转换公司债券,募集资金总额最多为人民币(下同)160亿元,本次发行优先配售日、申购日为2020年10月15日。

据悉,这将成为今年以来募资规模最大的可转债。

关于募资所得用途,中国南方航空股份称,扣除发行费用后募集资金净额将全部用于飞机购置、航材购置及维修项目,引进备用发动机,以及补充流动资金。

根据可转债募资说明书显示,新冠疫情对公司短期生产经营产生了重大不利影响。2020年上半年,中国南方航空股份因疫情导致营业亏损为123.00亿元,而该公司2019年全年实现营业利润32.02亿元。2020年1-6月发行人归属于母公司股东的净亏损为81.74亿元。

中国南方航空股份表示称,今年1-6月公司客运收入占比下滑,主要是受新冠肺炎疫情防控措施影响,使得航空客运需求量锐减。此外,随着国内外的疫情防控工作逐步升级,对民航业的冲击也更加明显,公司在2020年上半年运输总周转量较同期出现大幅下滑,导致其营业收入也相应出现下降。(原题《中国南方航空股份:拟发行A股可转换公司债券,最多募资160亿元人民币》)

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