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拉美OTA Despegar:融资2亿美元 预订量复苏

作者:品橙旅游

近日,拉丁美洲OTA企业Despegar完成两项交易,共融资2亿美元。Despegar通过全球最大的以消费者为中心的私募股权基金L Catterton进行了私募融资,以发行和销售优先股和认股权证,从而出售普通股,总价1.5亿美元。其还宣布与阿布扎比投资企业Waha Capital的合作协议,目的是以5000万美元的价格发行和出售B系列优先股。

【品橙旅游】近日,拉丁美洲OTA企业Despegar完成两项交易,共融资2亿美元。Despegar通过全球最大的以消费者为中心的私募股权基金L Catterton进行了私募融资,以发行和销售优先股和认股权证,从而出售普通股,总价1.5亿美元。其还宣布与阿布扎比投资企业Waha Capital的合作协议,目的是以5000万美元的价格发行和出售B系列优先股。

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Despegar的CEO Damian Scokin称:“此次融资再次强调了我们对于巩固资产负债表的承诺,同时也将提高资金灵活性,从而通过机会性并购交易实现有机发展,这也是我们的关键战略发展方案。”

L Catterton的拉美业务的执行合伙人Dirk Donath称:“拉丁美洲的领先OTA Despegar拥有稳定的品牌认知,且有能力推动业务在拥有高度吸引力的市场持续发展。我们认为,随着旅游业的复苏,Despegar有望在长期发展中取得成功。”

Despegar还公布了今年第二季度财报,与其他企业一样,其也遭受了疫情的重大打击。

按固定汇率计算,Despegar的Q2总预订量同比下降94%,收入只有970万美元。交易业务量和间夜量分别同比下降92%和91%,调整后税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为-3200万美元,Q2净亏损从去年同期的1650万美元增至5710万美元。

Scokin称:“在Q2,我们不仅受到了旅游需求自然下降的影响,还受到拉美地区不同政府施加的旅行限制的影响,而且某些国家的旅行限制非常严格。但欣慰的是,我们的预订趋势在6月和7月出现了好转,并一直持续到了的8月的前两周。公司已采取一些措施来减轻疫情的影响,比如使结构成本同比下降32%(超出第一季度宣布的成本削减目标),而且保留了现金。”

Despegar还在第二季度对今年1月进行的Best Day收购展开了新一轮谈判,这一收购最初价值为1.36亿美元,但Despegar称其将收购价格压低了58%,并将交易推迟至2023年。

年初,Despegar首次公布了以1.36亿美元的价格收购墨西哥旅行社Best Day的计划,目的是推动手机端预订量的增加,同时还预计收购完成后的年收入将增长25%,各类产品服务也会得到巩固。墨西哥是拉丁美洲最重要的旅游市场,也是全球第七大旅游目的地,此次收购也是Despegar在墨西哥拓展业务的重要里程碑。但在6月,由于受到疫情影响,Despegar称将以较低价格收购Best Day,Despegar将在两年内最多支付2000万美元,但具体取决于与股价相关的额外条款。

Despegar还在财报中宣布,以约400万美元的价格收购了巴西在线支付平台Koin 84%的股权,来为客户提供更好的支付选择。

目前,Despegar的运营范围已覆盖全球20个国家或地区,并为300多家航司,超过52万个住宿供应商和1000多家汽车租赁公司提供产品。(编译:品橙旅游 Rose)

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