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Eldorado度假村:173亿美元收购凯撒娱乐集团

作者:品橙旅游

Eldorado度假村将以每股12.75美元的价格收购凯撒娱乐集团的所有已发行股份,交易总价值约为173亿美元。两家公司董事会已一致通过最终合并协议,业务合并预计将在2020年上半年完成。消息披露后,凯撒娱乐股票上涨14%,Eldorado股票则下跌近10%。

【品橙旅游】Eldorado度假村将以每股12.75美元的价格收购凯撒娱乐集团的所有已发行股份,交易总价值约为173亿美元。两家公司董事会已一致通过最终合并协议,业务合并预计将在2020年上半年完成。消息披露后,凯撒娱乐股票上涨14%,Eldorado股票则下跌近10%。

Caesars Palace in Las Vegas

此前凯撒娱乐斥巨资竞标日本旅游度假村,但最终失败,由此导致业务下滑,只能通过出售酒店度过危机。去年米高梅酒店也曾向凯撒娱乐提出收购要约,此外永利度假村、马来西亚云顶集团以及黑石集团等拥有赌场牌照的私募公司也都成为凯撒娱乐的收购谈判的潜在对象。

Eldorado的CEO Tom Reeg在收购声明中表示:“Eldorado与凯撒合并后将成为美国博彩资产的最大所有者和博彩业最大运营商,而且Eldorado在发展战略、财务和运营方面都将迎来更好的机会,并为两家公司的股东带来直接的长期价值。我们将共同拥有一套极其强大的标志性博彩和娱乐品牌,并与体育博彩和网络博彩领域的行业领导者建立有意义的战略联盟。合并后的企业将为美国所有博彩市场的客户提供服务,并与两家企业此前的经营实践相结合,以确保客户的较高满意度和股东的高回报率。”

交易完成后,合并后的企业将拥有美国约60家赌场度假村以及博彩设施。Eldorado指出,根据2019年3月31日公布的数据预测,合并后企业的税息、折旧及摊销前利润(EBITDA)将达到36亿美元,其中还包括重组或租金成本。

Reeg表示:“与过去进行的交易一样,我们制定的详细合作计划将更好地实现业务的协同效应。与之前的收购相比,与凯撒娱乐的合并提供了有吸引力的增量收入协同机会,因为我们计划巩固Caesars Rewards项目,这是博彩业领先的玩家常客计划以及内容管理系统数据库。我们还将把这一计划整合到Eldorado中,从而向美国6500万常客客户提供服务。”

虽然合并后的公司仍保留凯撒的名称,但Eldorado将拥有业务控制权,其董事长Gary Carano、CEO Tom Reeg、COO、CFO和CLO都将保留职位。合并后公司的董事会将由11名成员组成,其中6名来自Eldorado董事会,5名来自凯撒娱乐的董事会。

这笔价值173亿美元的交易包括72亿美元现金,约7700万的Eldorado普通股以及承担凯撒未偿还的净债务。Eldorado和凯撒的股东将分别持有合并后企业已发行股份的51%和49%。

为了给这次交易提供资金,Eldorado与Vici物业签订了32亿美元的主交易协议,Vici将以约18亿美元的价格收购凯撒旗下部分酒店。

Eldorado在美国12个州拥有并经营着26家酒店物业,共拥有客房数超过1.2万间。凯撒娱乐在美国9个州拥有并经营着34家赌场和度假村,客房数超过3.9万间,度假村主要以哈拉斯酒店,凯撒和马蹄铁等酒店品牌经营。另外,凯撒还拥有伦敦俱乐部国际赌场。

凯撒娱乐还在2017年以17亿美元的价格收购Centaur Holdings,并将旗下两家赛马场纳入其Total Rewards计划,以利用其获得发展中地区的业务扩张。(编译:品橙旅游 Rose)

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